견적부터 계약·입금까지 관리하는 운영 도구

제품

Opsly

분야

견적 · 계약 · 정산

역할

기획 · 개발 · 운영

상태

운영 중

견적은 엑셀로, 계약서는 문서 파일로 쓰고 세금계산서와 입금은 따로 확인하면 프로젝트가 지금 어느 단계인지 한눈에 보이지 않습니다. 견적이 바뀔 때마다 금액과 계약서를 다시 맞춰야 하고, 서명과 발송 기록은 메일함을 뒤져 찾아야 합니다.

1. 01 공수×단가로 쓰는 견적서

   기존 문제

   견적을 엑셀로 쓰면 항목이 바뀔 때마다 금액과 부가세를 다시 맞춰야 하고, 어느 버전을 보냈는지 헷갈립니다.

   구현한 기능

   공수×단가로 쓰면 공급가액과 부가세가 자동으로 계산됩니다. 초안·발송·수락·만료 상태와 개정 이력이 남습니다.

2. 02 견적서 발송과 인증 열람

   기존 문제

   견적서를 보낼 때마다 PDF를 만들어 메일에 첨부하고, 언제 무엇을 보냈는지는 메일함을 뒤져 찾아야 합니다.

   구현한 기능

   견적서를 PDF·메일·공유 링크로 보내고 전달 기록을 남깁니다. 외부에 공유한 문서는 이메일 인증번호를 받아야 열립니다.

3. 03 견적에서 계약서로 전환

   기존 문제

   수락된 견적의 내용을 계약서 문서에 다시 옮겨 적어야 하고, 옮기다 금액이나 범위가 어긋날 수 있습니다.

   구현한 기능

   수락한 견적을 버튼 하나로 계약서로 바꿉니다. 개발·운영·자문·구독·교육·업무대행 6가지 계약서 유형마다 조항 템플릿이 있습니다.

4. 04 전자서명과 감사 기록

   기존 문제

   서명을 받으려면 계약서를 출력하거나 파일을 주고받아야 하고, 누가 언제 서명했는지는 메일함에서 찾아야 합니다.

   구현한 기능

   원격·대면으로 전자서명을 받습니다. 서명한 문서는 잠기고, 서명 과정은 감사 추적 PDF로 남습니다.

5. 05 입금·세금계산서 현황

   기존 문제

   세금계산서와 입금을 따로 확인하면 프로젝트가 지금 어느 단계인지 한눈에 보이지 않습니다.

   구현한 기능

   착수금·중도금·잔금 입금 현황과 세금계산서 발행 기록을 프로젝트마다 함께 봅니다.

6. 06 정부지원사업 정산 서류

   기존 문제

   정부지원사업은 과업지시서·결과보고서·검수조서처럼 정해진 서류를 날짜에 맞춰 갖춰야 해서, 빠진 서류나 어긋난 날짜를 놓치기 쉽습니다.

   구현한 기능

   정산 서류를 만들고, 날짜 경고가 붙은 체크리스트로 빠진 것을 확인합니다.

7. 07 AI 견적 초안과 요구사항 문서

   기존 문제

   요구사항을 듣고 견적 항목과 요구사항 문서를 매번 처음부터 쓰려면 시간이 듭니다.

   구현한 기능

   AI가 견적 초안과 요구사항 문서(PRD)를 먼저 만들어, 처음부터 쓰지 않고 고쳐서 씁니다.

실제 Opsly 화면입니다. 화면 속 업체·인물·금액은 캡처용으로 만든 가상 데이터입니다.

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